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Passo a Passo da Instalação do Uniplus WEB para uso do Cliente Final

Introdução

Este artigo descreve as etapas necessárias para a instalação do Uniplus WEB. Ele poderá ser útil especialmente para técnicos com menos experiência.

Instalação

O Uniplus Web pode ser instalado em diferentes ambientes técnicos. Por exemplo, o estabelecimento pode ter um servidor web em suas instalações, ou a Revenda pode ter o seu próprio servidor que atende a um ou mais clientes. Outra alternativa é contratar o serviço dos parceiros homologados (GetTI ou AWS). O primeiro passo, portanto, é definir qual o cenário em que a instalação vai ocorrer:

O assunto da definição do cenário para instalação do WEB foi discutido no 3° Aulão Uniplus.

Criação da Conta no Servidor/Instância e Licenciamento

Nas versões WEB não é necessário efetuar compra ou possuir estoque de licenças, somente serão cobradas as mensalidades do segmento e dos módulos do sistema desejado. Acesse o Portal Comercial e efetue o processo de licenciamento.

Para criação de conta e licenciamento consulte o artigo Criação conta e Licenciamento do Uniplus WEB

Importante:Informações como Enquadramento, CNAE, Inscrição Estadual e outras devem ser conferidas com o cliente ou com o contador dele antes de serem inseridas no sistema.

Principais Configurações

1- O cliente deve possuir um certificado digital válido cadastrado no formato A1, autorizado para emitir documentos eletrônicos de vendas (NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT ou MF-e). Acesse no Retaguarda o menu Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Certificados Digitais, onde o certificado será identificado e configurado;

2 – Para emissão de NF-e, consulte o artigo Fiscal WEB.

3 – Cadastre o modelo de impressão, o número de série e o número da nota de acordo com as informações passadas pela contabilidade do cliente. Isso irá permitir a emissão dos documentos de vendas, tais como NF-e e NFS-e caso seja utilizadas pelo cliente. Essa configuração esta no menu Cadastros → Outros → Modelos de impressãoModelos de nota fiscal;

No caso dos documentos NFC-e, o número de série é configurado no aplicativo PDVConf. O número de PDV informado no PDVConf será o mesmo número de série criado para a numeração sequencial, informado na aba GERAL → NFC-e → Próximo número.

No caso de SAT, o número de série e sequencial será criado pelo próprio aparelho.

Importante:Sempre que utilizar mais de um PDV, o número de cada um deles NÃO deve se repetir. No caso de WEB local, se for utilizar um PDV na mesma máquina servidora, no PDVConf aba Aplicativo → Avançado, não informe “Rede”, mas informe o IP da própria máquina.

4 – Defina os parâmetros de NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT (caso utilize alguns destes) e a forma de utilização: se homologação (testes) ou produção;

5 – Configure os CFOPs utilizados em documentos de vendas e entrada de NF-e (Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de operação fiscal);

Importante:Ao realizar as configurações relacionadas à parte fiscal, sempre dê atenção a hierarquia tributária que o Uniplus considera. Dessa forma, o sistema será configurado da melhor maneira para as necessidades especificas do cliente. Para entender mais, consulte o artigo Hierarquia da configuração tributária.

6 – É importante verificar as tabelas de conversão de CST para CSOSN a fim de facilitar as operações de importação do xml de notas de entrada. Estas conversões são realizadas, por exemplo, quando o estabelecimento opera no Simples Nacional e recebe uma nota de uma empresa que trabalha no Regime de Lucro. O mesmo acontece no cenário reverso a isso. A configuração pode ser feita acessando Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Tabelas de conversão CST/CSOSN;


7 – Cadastre perfil de usuário e usuário de acordo com os tipos de acesso previstos para os colaboradores;

8 – Configure os tipos de documentos financeiros (Financeiro → Outros → Tipos de documento financeiro) e condição de pagamentos (Cadastro → Outros → Parâmetros de vendas → Condições de pagamento) a serem utilizados nos documentos de vendas (pedidos, orçamentos, NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT, MF-e caso utilize alguns destes), contas a pagar e contas a receber;

9 – Caso utilize frente de caixa (NFC-e, NFS-e ou SAT) será necessário verificar ou configurar o meio de pagamento utilizado. Isso irá fornecer formas de finalizar as vendas no frente de caixa. Acesse o menu PDV → Outros → Meios de pagamento;

10 – Caso utilizem TEF ou POS nas vendas, configurar as administradoras de cartão/bandeiras/prazos/taxas. Para isso acesse Financeiro → Outros → Administradoras de cartão.

Observação:Nas administradoras é obrigatório informar o CNPJ e Código da rede da ADMINISTRADORA conforme NT 2020.06.

Frente de Caixa (PDV)

Para instalação e uso do PDV, será necessário possuir a licença de PDV no contrato do cliente. Lembrando que o PDV é instalado em maquina local, equipamento que deverá atender aos requisitos mínimos para PDV.

A instalação do frente de caixa deve obedecer a regulamentação de cada estado operante. Consulte detalhe nos links abaixo:

Entenda um pouco mais sobre as movimentações financeira resultantes de vendas via PDV ou NFE.

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