Pedido de faturamento

Sobre

O pedido de faturamento, é uma funcionalidade do sistema que permite emitir uma nota de faturamento de venda.

Configuração

1- No Retaguarda, em: Vendas → Pedidos de Faturamento, clique em: [Incluir (F2)] e faça as seguintes configurações:

• Data de emissão: Informe a data de emissão do pedido;
• Data de entrega: Informe a data de entrega do pedido;
• Cliente: Selecione o cliente da venda;
• Vendedor: Selecione o vendedor da venda (Não obrigatório);
• Tipo: Selecione o tipo de pedido (Não obrigatório);
• Condição: Selecione a condição de pagamento;

2- Inclua os produtos na aba Itens:

• Produto: Selecione o produto do pedido;
• Tipo: Selecione a forma de retirada do produto;
• Preço: Informe o novo preço da unidade do produto (Caso optar por modificar);
• Quantidade: Informe a quantidade do produto;
• % descto: Selecione a forma de desconto do produto e ao lado informe o valor;

OBS: para clientes que necessitam informar o Número do Pedido de compra e Número de Item do Pedido de Compra, é possível ativar a preferência Visualizar campo ‘Nro item pedido compra’ no item da nota fiscal e do pedido de faturamento em Ferramentas → Preferências → Vendas. Ao ativar ela, os seguintes campos estarão disponíveis para informar:

3- A aba Subtotal segue os mesmos princípios da aba Item, pois em ambas: é possível modificar/dar desconto no valor do pedido, faça as seguintes configurações:

• % Desconto: Informe o percentual de desconto do pedido;
• Valor desconto: Informe o valor de desconto do pedido;
• Valor líquido: Informe o valor do pedido;
• Valor do frete: Informe o valor do frete (Caso for uma entrega);

4- Na aba Financeiro, selecione o Tipo de documento:

5- Na aba Transportadora, informe o Tipo de frete e a Transportadora:

⠀⠀⠀

6- Na aba Endereço entrega, preencha as informações do endereço do cliente:

7- Na aba Informações complementares, faça as seguintes configurações e clique em Gravar (F10):

• Nr do pedido do cliente: Caso possuir algum pedido manual, é possível informar o número de identificação;
• Observação: Caso desejar, é possível inserir uma mensagem de observação;
• Campos adicionais: Caso desejar, é possível inserir alguma informação não preenchida no pedido;

8- Após efetuar o pedido (Vendas → Pedidos de faturamento), ele estará com o status Fechado:

9- Para transformar o pedido de faturamento em nota fiscal, no retaguarda, em: Notas fiscais → Nota fiscal de pedidos de faturamento, com o pedido selecionado, clique em processar pedidos:

10- Na tela de processamento, é possível alterar CFOP e a quantidade de itens.

11- Em Vendas → Pedidos de faturamento, caso não tenham sido faturados todos os itens, o pedido se encontrará como Parcialmente faturado e deve ser feito o mesmo método de processamento.

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