Nota fiscal de saída (WEB)

Atualizado em22 de março de 2024

Visão Geral

A Nota Fiscal de saída é o documento que registra a transferência de uma mercadoria ou serviço proveniente da sua empresa para um cliente. Nela é possível configurar várias informações referente à transação, como informações de transporte, financeiras, impostos, dentre outras.

Este manual demonstra todos os passos para se cadastrar uma nota. Nem todos os campos/abas são obrigatórios, configure conforme sua necessidade.

Processo

Para acessar as notas fiscais de saída vá em Fiscal → Coluna Geral → Notas fiscais de saída:

Na tela principal há opções de inclusão, exclusão, alteração e transmissão de notas fiscais. É possível alterar as configurações de uma nota fiscal selecionando ela e clicando em Alterar. Os processos de transmissão e exclusão são acessados de maneira semelhante:

A qualquer momento do processo de configuração (desde que os campos obrigatórios estejam preenchidos), é possível salvar as alterações clicando em no canto inferior direito da tela.

Para incluir uma nota fiscal, clique no botão e realize a configuração das abas.

Aba Geral

Esta aba contém todas as informações principais da nota, por exemplo: fornecedor, seu CNPJ, a natureza da operação, etc. Realize as configurações:

Campos do Cliente: selecione o cliente e informe os demais campos referentes a ele. Caso as informações estejam no cadastro do Cliente, as mesmas serão preenchidas automaticamente;
CFOP: selecione a natureza de operação que categoriza o tipo da transação;
Condição de Pagamento: selecione a condição de pagamento (à vista, prazo, etc.);
Vendedor: selecione o vendedor, caso disponível;
Pauta de preço: selecione a pauta de preço a ser usada na transação;
Emissão: habilitando, sinaliza que a nota é emitida pela empresa do usuário. Como esta nota é de saída, o campo já vem habilitado;
Modelo: Selecione o modelo da nota fiscal;
Emissão/saída: informe o período de movimentação do documento.

Aba Itens

Nesta aba é possível adicionar produtos e serviços. Na sub aba Produtos, faça as seguintes configurações:

Pauta de preço: caso o produto vá usar uma pauta de preço diferente daquela selecionada na aba Geral da nota, é possível selecioná-la aqui;
Produto: selecione o produto através do botão ou insira seu código;
Descrição: campo informativo da descrição do produto selecionado;
Unidade: selecione a unidade de medida do produto;
Saldo: campo informativo do saldo em estoque do produto;
CFOP: caso o produto possuir um CFOP diferente daquele selecionado na aba Geral da nota, é possível selecioná-lo aqui;
Qtde: insira a quantidade do produto;
Preço: insira o preço do produto caso for diferente do cadastro;
Tipo desconto: selecione o tipo de desconto a ser aplicado (percentual ou valor);
% Desconto: neste campo é inserido o valor/percentual dependendo do tipo selecionado anteriormente;
Total: campo informativo do preço total a partir da quantidade inserida.

Para adicionar um serviço, faça as configurações na aba Serviços:

Serviço: selecione o serviço através do botão ou insira seu código;
Descrição: campo informativo da descrição do serviço selecionado;
Qtde: insira a quantidade do serviço;
Preço: insira o preço do serviço caso for diferente do cadastro;
% Desconto: insira o percentual de desconto;
Total: campo informativo do preço total a partir da quantidade inserida;
CFOP: caso o produto possuir um CFOP diferente daquele selecionado na aba Geral da nota, é possível selecioná-lo aqui.

Aba Subtotal

Esta aba traz todas as informações referentes ao valor da nota. Em alguns campos é possível fazer alterações, em outros não. Isso depende das configurações e preferências do CFOP utilizada:

Aba Financeiro

Nesta aba serão configurados os meios/valores do pagamento, aqui é possível fazer parte do pagamento à vista e o restante à prazo. Note no exemplo, que ao informar o Valor à vista: 80,00, automaticamente será preenchido o Valor à prazo: 43,00. Confira abaixo como configurar os blocos À Vista e À Prazo:

À vista:
- Dinheiro: informe o valor em dinheiro;
- Devolução: informe o valor de devol u ção;
- Outros: informe o valor originado de outros meios de pagamento;
- POS: clique no botão lateral para preencher as informações referentes ao POS;
- Cheque: informe o valor e preencha as demais informações referentes ao cheque abaixo.

À prazo:
- Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento e preencha suas informações abaixo selecionando a forma e clicando em Alterar;
- POS: clique no botão lateral para preencher as informações referentes ao POS.

Aba Comissão

Nesta aba é possível configurar as comissões atribuídas ao vendedor especificado na aba Geral. Insira o % de Faturamento (percentual gerado no faturamento) e o % Quitação (percentual gerado no pagamento de todas as parcelas). Também insira as configurações desejadas para o 2° Comissionado:

Aba Transportadora

Nesta aba constam todas as informações referentes à empresa que transportará a mercadoria, selecione o tipo de Frete por conta e preencha todas as informações referentes a transportadora e veículo:

Aba Entrega

Esta aba contém as informações referentes ao endereço de entrega. Caso o cliente possuir endereço de entrega no seu cadastro, clique no botão [Copiar do endereço de entrega] para preencher os campos automaticamente:

Aba Informações Complementares

Esta aba serve para destacar algumas informações no documento. Navegue entre as abas e preencha os campos que achar pertinente:

Por fim clique em .

Para transmitir uma nota basta selecioná-la e clicar em Transmitir:

Importação

É possível incluir uma nota fiscal de entrada a partir de uma importação, que pode ser de várias naturezas. Para isso basta clicar no botão na tela de notas fiscais, selecionar o Modo desejado e realizar as configurações específicas:

Cupom Fiscal

Essa importação acontece a partir de um cupom fiscal, para realizá-la, insira o número do PDV e o COO (Contador de Ordem de Operação) do cupom fiscal:

Cupom Fiscal por Período

Essa importação acontece a partir de vários Cupons fiscais em determinado período, faça as seguintes configurações, lembrando que alguns campos podem ser deixados em branco, pois têm como finalidade o filtro de informações:

Cliente: selecione o cliente para qual os cupons foram gerados;
Data inicial: selecione a data inicial de emissão dos cupons;
Data final: selecione a data final de emissão dos cupons;
COO inicial: insira o COO (Contador de Ordem de Operação) do cupom inicial;
COO final: insira o COO do cupom final;
PDV: insira o número do PDV;
Cupons já importados: habilitando, inclui também cupons que já foram importados.

Neste exemplo serão importados todos os cupons cujo cliente seja a Empresa XYZ, entre dia 1º e 30 de março e com os COOs entre 000001 e 000100 do PDV número 1, incluindo cupons já importados.

NFC-e por Período

Essa importação acontece a partir de várias NFC-es em determinado período, faça as seguintes configurações, lembrando que alguns campos podem ser deixados em branco, pois têm como finalidade o filtro de informações:

Cliente: selecione o cliente para qual os cupons foram gerados;
Data inicial: selecione a data inicial de emissão dos cupons;
Data final: selecione a data final de emissão dos cupons;
Número: insira o número da nota fiscal específica;
Pagamento: selecione o tipo de pagamento;
NFC-es já importadas: habilitando, inclui as NFC-es que já foram importadas.

SAT por Período

Essa importação acontece a partir de várias emissões SAT em determinado período, faça as seguintes configurações, lembrando que alguns campos podem ser deixados em branco, pois têm como finalidade o filtro de informações:

Cliente: selecione o cliente para qual os cupons foram gerados;
Data inicial: selecione a data inicial de emissão dos cupons;
Data final: selecione a data final de emissão dos cupons;
Número: insira o número do cupom SAT específico;
SAT-s já importados: habilitando, inclui as emissões SAT que já foram importadas.

Nota fiscal de entrada

Essa importação acontece a partir de uma nota de entrada previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução para o fornecedor). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo, no processo, alterar a nota gerada na hora.

Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):

Após clicar em Importar, será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de entrada a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada:

Nota fiscal de saída

Essa importação acontece a partir de uma nota de saída previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução do cliente). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo, no processo, alterar a nota gerada na hora.

Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):

Após clicar em Importar, será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de saída a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada:

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