Cadastro de Prospect

Atualizado em15 de maio de 2024

Para realizar o cadastro de prospect no retaguarda acesse: Cadastros → Prospects:

Uma tela com a listagem de todos os prospects cadastrados será aberta, conforme imagem a seguir:

Para adicionar um novo prospect, clique no botão [Incluir (F2)] localizado na região inferior da tela:

O cadastro de Prospect será comporto pelas seguintes abas:

Geral

È na aba geral onde as informações básicas a respeito do Prospect são inseridas no cadastro, conforme os campos abaixo:

Código: é utilizado pelo sistema para identificar o prospect. É possível tanto identificar um código específico digitando no campo ou seguir a sequência numérica gerada pelo sistema;
Inativo: assinalando essa opção o prospect é inativado, de forma que não apareça na listagem de prospects ativos;
Nome: nome do prospect a ser cadastrado;
CEP: CEP do prospect. Ao adicionar o CEP e clicar na seta ao lado do campo, os itens Estado, País, Cidade, Endereço e Bairro serão preenchidos automaticamente:

Caso não se saiba o CEP, é possível realizar a busca por dentro do sistema, clicando no ícone que está ao lado do campo, como mostra a imagem a seguir:

Ao clicar, a tela “Pesquisar em CEPs novos” é aberta, onde é possível encontrar o CEP pelo endereço do prospect:

É possível preencher manualmente ou alterar o resultado trazido pelo CEP nos campos Estado, País, Cidade, Endereço, Número, Complemento e Bairro.

Pessoa: selecione se o prospect é uma pessoa física (CPF) ou pessoa Jurídica (CNPJ);
Fone: campo onde o telefone fixo do prospect deve ser adicionado;
Celular: campo onde o telefone móvel do prospect deve ser adicionado;
Whatsapp: campo onde o número de telefone com Whatsapp deve ser adicionado;
E-mail: local onde o e-mail geral do prospect deve ser adicionado;
Número CNH: digite o número da CNH do prospect;
Categoria: digite a categoria da CNH do prospect;
Emissão: digite a data de emissão da CNH do prospect;
Validade: digite a data de validade da CNH do prospect.

Caso seja necessário cadastrar o prospect como outras entidades no sistema, é possível aproveitar as informações básicas da aba geral inseridas no cadastro de prospect selecionado a opção correspondente, conforme imagem a seguir:

Pessoa Física

Caso seja selecionado no campo Pessoa a opção Física deve-se preencher também as seguintes informações:

Nascimento: informe a data de nascimento do prospect;
CPF: informe o CPF do prospect;
Tipo de contribuinte: informe qual o regime tributário do prospect, selecionando uma das opções entre Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento e Não contribuinte.

IE: campo obrigatório em caso de Contribuinte ICMS. Nos outros enquadramentos fiscais não é necessário ser preenchido;
RG: informe o RG do prospect;
Natural de: informe o estado e a cidade de nascimento do prospect;
Sexo: selecione a opção que corresponda ao sexo do prospect:

Estado civil: selecione a opção que melhor corresponde ao estado civil do prospect:

Cônjuge: informe o nome do cônjuge do prospect caso tenha;
Nome do pai: informe o nome do pai do prospect;
Nome da mãe: informe o nome da mãe do prospect;
Renda: informe o valor da renda aproximada do prospect.

Na seção Dados do trabalho informe:

Profissão: informe a profissão do prospect.;
Empresa: informe a empresa em que o prospect trabalha;
CEP: informe o CEP da empresa em que o prospect trabalha. Ao adicionar o CEP e clicar na seta ao lado do campo, os itens Estado, País, Cidade, Endereço e Bairro serão preenchidos automaticamente:

Caso não se saiba o CEP é possível realizar a busca por dentro do sistema, clicando no ícone a seguir:

Ao clicar nele a tela “Pesquisar em CEPs novos” é aberta, onde é possível encontrar o CEP pelo endereço do prospect:

É possível preencher manualmente ou alterar o resultado trazido pelo CEP nos campos Estado, País, Cidade, Endereço, Número, Complemento e Bairro.

Fone: selecione o telefone de contato da empresa em que o prospect trabalha.

Pessoa Jurídica

Caso seja selecionado no campo Pessoa a opção Jurídica deve-se preencher também as seguintes informações:

Razão Social: informe a razão social do prospect;
CNPJ: informe o CNPJ do prospect;
Tipo de Contribuinte: selecione dentre as opções em qual dos tipo de contribuinte o prospect se enquadra:

IE: informe a Inscrição estadual do prospect. Caso o portador seja Contribuinte ICMS ou Não contribuinte a inscrição deve ser preenchida. Caso seja Isento o mesmo não terá inscrição estadual, com tal campo não sendo preenchido;
IM: informe a inscrição municipal do prospect;
Fundação: informe a data de fundação da empresa;
Faturamento: informe a média de faturamento da empresa;
Contato: informe o nome de algum contato da empresa;
Fone de contato: informe o telefone do contato da empresa;
Celular Contato: informe o celular do contato da empresa;
Nascimento contato: informe a data de nascimento do contato da empresa;
Enquadramento fiscal: selecione o enquadramento fiscal da empresa:

Outros endereços

Clicando na aba outros endereços existe duas sub abas: Cobrança/Entrega e Adicionais:

Cobrança/Entrega

Na seção Cobrança será possível adicionar as informações que será utilizadas para a realização de cobranças:

È possível utilizar as informações de endereço utilizado no cadastrado na aba geral, utilizando o botão [Copiar do endereço principal], conforme imagem abaixo:

É possível também adicionar as informações manualmente, preenchendo os seguintes campos:

Nome: nome da pessoa responsável pela cobrança;

CEP: informe o CEP para localização da pessoa responsável pela cobrança. Ao adicionar o CEP e clicar na seta ao lado do campo, os itens Estado, País, Cidade, Endereço e Bairro serão preenchidos automaticamente:

Caso não se saiba o CEP é possível realizar a busca por dentro do sistema, clicando no ícone a seguir:

Ao clicar nele a tela “Pesquisar em CEPs novos” é aberta, onde é possível encontrar o CEP pelo endereço do portador.

É possível preencher manualmente ou alterar o resultado trazido pelo CEP nos campos Estado, Cidade, bairro e Endereço.

Complete as informações do endereço informando o Número e o Complemento.

Nascimento: informe a data de nascimento do contato utilizado para a cobrança;
Telefone: informe o número de telefone disponível para contatar o responsável pela cobrança;
Celular: informe o número de telefone disponível para contatar o responsável pela cobrança;
E-mail: informe o e-mail do contato responsável pela cobrança.

Já na seção Entrega deve ser informado os dados que serão utilizados para a realização entrega:

É possível utilizar as informações de endereço utilizado no cadastrado na aba geral, utilizando o botão [Copiar do endereço principal], conforme imagem abaixo:

É possível também adicionar as informações manualmente, preenchendo os seguintes campos:

Nome: insira o nome pelo responsável por receber a entrega;
Tipo: selecione o tipo do prospect:

CNPJ/CPF: infome o CNPJ ou CPF do prospect;

CEP: informe o CEP para para a entrega da mercadoria. Adicionando o CEP e clicando na setinha ao lado os campos estado, cidade e endereço serão preenchidos automaticamente.

Caso não se saiba o CEP é possível realizar a busca por dentro do sistema, clicando no ícone a seguir:

Ao clicar nele a tela “Pesquisar em CEPs novos” é aberta, onde é possível encontrar o CEP pelo endereço do prospect:

É possível preencher manualmente ou alterar o resultado trazido pelo CEP nos campos Estado, Cidade, bairro e Endereço.

Complete as informações do endereço informando o Número e o Complemento.

Nascimento: informe a data de nascimento do responsável pelo recebimento;

Telefone: nforme o telefone de contato para o recebimento da entrega;

Celular: informe o telefone celular de contato para o recebimento da entrega;

E-mail: informe o e-mail do responsável pelo recebimento da entrega.

Adicionais

Nessa sub aba é possível incluir endereços adicionais no cadastro do portador. Para isso, é necessário preencher as seguintes informações e ao final clicar em [OK]:

Histórico de Ocorrência

Na aba histórico de ocorrências é possível adicionar observações ao cadastro do prospect. Para incluir um histórico de ocorrência é necessário:

Data: informe a data e a hora da ocorrência;
Descrição: informe nesse campo um descritivo da ocorrência;
Tipo: selecione o tipo de ocorrência.

Para realizar o cadastro do tipo de ocorrência é necessário clicar no ícone ao lado do campo tipo, conforme imagem abaixo:

Será aberta uma página com todos os tipos de ocorrência cadastrados. Para adicionar uma nova é necessário clicar no botão [Incluir (F2)] localizado na parte inferior da tela, conforme destacado na imagem a seguir:

Preencha o código (caso não seja especificado algum código o sistema gerara automaticamente) e uma descrição para a ocorrência. Clique em [Gravar (F10)] para finalizar a operação:

Após incluído todas as informações da ocorrência clique em [OK]. A listagem de todas as ocorrências constará abaixo, com a data, descrição, tipo e nome do usuário que a adicionou, conforme imagem a seguir:

Outras informações

Na aba outras informações é possível adicionar informações extras sobre o prospect.

Ela é dividida em duas sub abas: Geral e Dados Tributários:

Geral

Na aba geral é possível incluir informações sobre os seguintes campos:

Lead time de compra/produção (tempo em dias): é possível adicionar o quanto dias em médias são necessários para a produção ou compra;

Na seção Informações adicionais é possível criar campos personalizados para utilizar no cadastro de prospects. São liberados 16 campos adicionais para serem utilizados, conforme imagem a seguir:

Para criar um Campo adicional basta clicar no link do respectivo campo e preencher as informações solicitadas.

Na seção outras informações é possível adicionar Observações e Informações para PDV/Vendas, conforme campos abaixo:

Imagem

Nessa aba é possível adicionar imagens dentro do cadastro do prospect:

Para adicionar uma imagem é necessário informar uma Descrição e logo abaixo adiciona-la, podendo ser através de uma Captura ou Arquivo. Após adicionar clique em [OK]:

Contatos

Nessa aba é possível adicionar outros contatos para o cadastro do prospect:

Para incluir um contato é necessário preencher:

Nome: informe o nome do contato;

Tipo: selecione o tipo de contato correspondente.

Para realizar o cadastro de um tipo de cadastro é necessário clicar no ícone ao lado do campo Tipo, conforme imagem abaixo:

Uma listagem com todos os tipos de contato cadastrados aparecerá. Para cadastrar um novo tipo de contato é necessário clicar no botão [Incluir (F2)]:

Informe o código (caso não preenchido o sistema criará um automaticamente) e descrição, e em seguida clique em [Gravar (F10]:

Telefone: informe o telefone do contato;
Celular: informe o telefone celular do contato;
E-mail: informe o E-mail do contato;
Descrição: adicione uma descrição para o contato.

Clique no botão [Ok] para adicionar um contato.

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