Recebimento

Introdução

O recebimento no PDV tem como objetivo ser uma forma rápida e prática para realizar o recebimento de documentos financeiros no frente de caixa.

Configuração

1- Para clientes com ECF, é necessário configurar o relatório gerencial correspondente ao recebimento. No PDVConf, em: Impressora Fiscal → Relatório Gerenciais, na opção de Recebimento selecione “Recebimento”. Caso essa opção não estiver disponível, é preciso programar o relatório gerencial na ECF:

2 – No PDVConf, em: Aplicativo → Recebimento, faça as seguintes configurações:⠀⠀⠀⠀

• Recebimento: habilita o recebimento nesse Frente de caixa;
• Imprime demonstrativo detalhado do recebimento: imprime detalhadamente todos os valores recebidos;
• Recebimento parcial: habilita o recebimento parcial;
• Desconto na parcela: permite que o usuário conceda desconto no valor recebido;
• Receber documento na tela inicial: ao digitar o código do documento financeiro na tela inicial, será identificado como recebimento automaticamente;
• Documento Recebíveis: selecione os tipos de documento financeiro que poderão ser recebidos nesse Frente de caixa.

Para saber como configurar o recebimento no PDVConf, clique aqui.

Funcionamento

1 – No Retaguarda, em: Financeiro → Contas a receber, constará os documentos financeiros a receber:

2 – No PDV será habilitada a opção [Recebe (F2)]:

3 – Na tela de recebimento, informe o nome do cliente ou o número do documento:

4 – Na tela de Pesquisa de Recebimento, confirme o cliente, clicando em [Seleciona (F4)]:

5 – Na tela de Recebimento, será possível realizar o recebimento das seguintes maneiras:

• [Vencido (F2)]: totaliza somente os documentos vencidos até o dia do pagamento;
• [Total (F4)]: totaliza, para recebimento, todos os documentos em aberto do cliente;
• [Extrato (F6)]: imprime um extrato financeiro do cliente;
• [Parcelas (F11)]: seleciona parcelas específicas para recebimento;
• [Resumo mensal (F12)]: exibe todos os documentos que irão vencer no mês, independentemente de estarem vencidos ou não;

6 – Após selecionar o modo de recebimento, basta escolher o finalizador e confirmar o recebimento:

7 – No Retaguarda, em: Financeiro → Contas a receber, o Status do documento será quitado de acordo com o pagamento realizado:

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