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Passo a Passo para a Instalação em Cliente Final

Introdução

Este artigo descreve as etapas necessárias para a instalação do Uniplus (ambiente Desktop) em um cliente final. Ele poderá ser útil especialmente para técnicos com menos experiência.

Portal Comercial

1 – Faça a compra do segmento ou acesse no estoque da Revenda o segmento de sistema desejado;

2 – Para fazer o pedido de instalação, acesse Portal Comercial → “Pedidos de Instalação”. Clique no botão [Solicitar instalação] e informe Razão Social, CNPJ, licença base e, se houver, as licenças adicionais.

Veja mais detalhes no artigo de Licenciamento.

Instalações

Antes de iniciar a instalação nos equipamentos do cliente, é importante entender como será a estrutura de funcionamento no ambiente físico. O servidor também será estação de trabalho? Ou será servidor dedicado? Haverá máquinas PDV? Quantas? Quantas estações de trabalho vão acessar o sistema? Ter uma boa noção desse ambiente vai permitir que a instalação seja feita da melhor forma. Além disso, é importante verificar se os equipamentos disponíveis no cliente cumprem os requisitos mínimos de disco, memória, processamento e sistema operacional.


Servidor

1 – Baixe o instalador no Portal do Suporte a partir da Central de Ajuda. Outra opção é solicitar o instalador através do chat no portal juntamente com a ultima Build (atualização) disponível;

2 – Execute o instalador na máquina servidora e selecione o segmento desejado. Na próxima aba selecione “Instalar retaguarda”. Atenção! Aqui nesta aba você pode também selecionar para instalar um frente de caixa no servidor se esta for a configuração planejada para o cliente. Caso utilize a instalação do frente de caixa, ela deverá obedecer a regulamentação de cada estado operante. Na próxima tela marque a opção “Instalar servidor e estação“.


Ativação da licença na base

Execute o sistema para efetuar a ativação da licença do cliente logando com o Usuário: 1 e Senha: 1. Após entrar no sistema, vá no menu Ferramentas → Gerenciador de Licenças, clique no botão [Pedido de instalação] e faça o login com seu usuário e senha do portal comercial. Em seguida preencha o CNPJ do cliente a ser ativado. Na próxima tela, informe os demais dados do cliente, tais como enquadramento da empresa, inscrição estadual, CNAE e outras. Caso tenha alguma dúvida sobre essas informações contábeis, fale com o contador do cliente.


Principais configurações

1 – O cliente deve possuir um certificado digital válido cadastrado no formato A1 ou A3 ou TOKEN autorizado para efetuar documentos de vendas (NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT ou MF-e). Identifique o certificado a ser usado e acesse no Retaguarda o menu Cadastros → Outros → Ferramentas → Certificados Digitais, onde o certificado será configurado;

2 – Para emissão de NF-e, consulte o artigo NF-e primeiros passos;

3 – Cadastre o modelo de impressão, o número de série e o número de nota de acordo com as informações passadas pela contabilidade do cliente. Isso irá permitir a emissão dos documentos de vendas, tais como NF-e e NFS-e caso seja utilizados pelo cliente. Essa configuração esta no menu Cadastros → Outros → Modelos de impressão → Modelos de nota fiscal;

No caso dos documentos NFC-e, o número de série é configurado no aplicativo PDVConf, que acompanha o Uniplus. O número de PDV informado no PDVConf será o mesmo número de série criado para a numeração sequencial, informado na aba Geral → NFC-e → Próximo número.

No caso de SAT, o número de série e sequencial será criado pelo próprio aparelho.

ImportanteSempre que utilizar mais de um PDV, o número de cada um deles NÃO pode se repetir.
Se for utilizar um PDV na mesma máquina servidora, no PDVConf aba Aplicativo → Avançado, não informe o campo “Rede”, mas informe o IP da própria máquina.

4 – Defina parâmetros de NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT (caso utilize alguns destes) e a forma de utilização, homologação (testes) ou produção;

5 – Verifique quais servidores de aplicação irá utilizar (Yoda ou ServidorPDV, C3PO, R2D2 e outros), sendo que eles devem sempre estar em execução na máquina servidora;

ObservaçõesCaso esteja usando NFC-e com servidor e estação na mesma máquina e a autorização do cupom não esteja marcada no PDVConf como autorização local, também será necessário utilizar os servidores de aplicação (YODA ou Servidor PDV).

6 – Backup: Caso esteja usando o sistema com base desktop, por segurança, é importante configurar a geração de backup da base;

  • Para a configuração de backup, os servidores de aplicação (YODA ou C3PO) devem estar configurados e em execução.

7 – Configure os CFOPs utilizados em documentos de vendas e entrada de NF-e (Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais);

  • Importante: Ao realizar as configurações relacionadas a parte fiscal, sempre dê atenção á hierarquia tributária que o Uniplus segue. Dessa forma, você poderá pensar na melhor maneira de estruturar o sistema. Confira essa hierarquia no artigo “Hierarquia da configuração tributária“.

8 – É importante verificar as tabelas de conversão de CST para CSOSN. Estas conversões são realizadas quando a base é Simples Nacional e recebe uma nota de regime Lucro. O mesmo acontece no cenário reverso a isso. (Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Tabelas de conversão CST/CSOSN);

9 – Cadastre perfil de usuário e usuário de acordo com os tipos de acesso de colaboradores;

10 – Configure os tipos de documentos financeiros (Cadastro → Outros → Financeiro → Tipos de documento financeiro) e condição de pagamentos (Cadastro → Outros → Vendas → Condição de pagamento) a serem utilizados nos documentos de vendas (pedidos, orçamentos, NF-e, NFC-e, NFS-e, SAT, MF-e caso utilize alguns destes), contas a pagar e contas a receber;

11 – Caso utilize frente de caixa (NFC-e, NFS-e, SAT ) é necessário verificar ou configurar o meio de pagamento utilizado para fornecer formas de finalizar as vendas no frente de caixa;

12 – Caso utilize TEF ou POS nas vendas, configure as administradoras de cartão/bandeiras/prazos/taxas.

ObservaçãoNas administradoras é obrigatório informar o CNPJ e Código da rede da ADMINISTRADORA conforme NT 2020.06. TEF e POS.

Instalando nas Estações

Nas estações desejadas, rode o instalador do sistema e selecione o segmento conforme o instalado no servidor. Na próxima aba, marque a opção “Retaguarda” (se for utilizar) e/ou “Frente de caixa” (se for utilizar, instalar).

Na próxima aba escolha a opção “Instalar somente estação“. Aponte o IP do servidor instalado no passo anterior.

Atenção!É muito importante se certificar de que o servidor esteja com um IP fixo na rede interna.

Frente de caixa na máquina servidora ou em outras máquinas

Para configurar o PDV é necessário que o executável “ServidorPDV” ou YODA (caso utilize) esteja em execução na máquina servidora.

A instalação do frente de caixa deve obedecer a regulamentação de cada estado operante:

Detalhes sobre o fluxo financeiro estão no artigo “Entendendo a movimentação financeira resultante de vendas

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