Nota Fiscal de Saída

Atualizado em15 de março de 2024

Sobre

A Nota Fiscal de saída é o documento que registra a transferência de uma mercadoria ou serviço proveniente da sua empresa para um determinado cliente ou empresa;

Este artigo demonstra todos os passos para se cadastrar uma nota, nem todos os campos/abas são obrigatórios. Configure apenas os de sua necessidade.

Processo

1- No Retaguarda, em: Notas fiscais → Nota fiscal de saída → [Incluir (F2)] → Aba Cabeçalho, faça as seguintes configurações:

Cliente: Selecione o Cliente e informe os demais campos referentes a ele. Caso todas essas informações estejam no cadastro do Cliente, as mesmas serão preenchidas automaticamente;
Modelo: Selecione o modelo da nota fiscal;
Número/Série: Serão preenchidos automaticamente de acordo com a ultima nota;
CFOP: Selecione a natureza de operação;
Condição: Selecione a condição de pagamento;
Emissão/Saída: Informe o período de movimentação do documento;
Vendedor: Selecione o vendedor;
Pauta de preço: Selecione a pauta de preço;

2- Na aba Produtos, faça as seguintes configurações:

Produto: Selecione o produto;
Und: Selecione a unidade do produto;
CFOP: Selecione a natureza de operação;
% descto/V. descto: Selecione a forma do desconto, com seu valor ao lado;
Botões laterais: Selecione um produto na grid ao lado e então utilize os botões;

3- Na aba Serviços, faça as seguintes configurações:

Serviço: Selecione o serviço;
Preço unitário: Informe o preço unitário;
Quantidade: Informe a quantidade X unidades usadas do serviço;
%Desconto: Insira o percentual de desconto;
CFOP: Selecione a natureza de operação;
Botões laterais: Selecione um serviço na grid ao lado e então utilize os botões;

4- A aba Subtotal traz todas as informações referentes ao valor da nota. Em alguns campos é possível fazer alterações, já em outros não. Isso depende das configurações e preferências da CFOP utilizada;

5- Na aba Financeiro serão configurados os meios/valores do pagamento, aqui é possível fazer parte do pagamento à vista e o restante à prazo. Perceba no exemplo, que ao informar o Valor à vista: 700,00, automaticamente será preenchido o Valor à prazo: 950,90. Confira abaixo como configurar os blocos À Vista e À Prazo:

Dinheiro: Informe o valor em dinheiro;
Cheque: Informe o valor e preencha as demais informações referentes ao cheque;
Devolução: Informe o valor de devolução;
POS: Clique no botão lateral para preencher as informações referentes ao POS;
Outros: Informe o valor originado de outros meios de pagamento;
POS: Clique no botão lateral para preencher as informações referentes ao POS;
Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento e preencha suas informações abaixo;

6- Na aba Comissão, preencha os campos % Faturamento e % Quitação do vendedor;

7- Na aba Transportadora, selecione o tipo de Frete por conta e preencha todas as informações referentes a transportadora e veículo;

8- Na aba Entrega, preencha todos os campos referentes ao endereço de entrega. Caso o cliente possuir endereço de entrega no seu cadastro, clique em Carregar endereço de entrega do cliente;

9- A aba Informações complementares tem o nome bem sugestivo, serve apenas para destacar algumas informações no documento. Navegue entre as abas e preencha os campos que achar pertinente;

10- Por fim, escolha entre [Gravar (F10)] ou Gravar e transmitir (Ctrl+F10) a nota.

11- Para transmitir as notas basta selecionar a nota na grid de notas fiscais de saída e clicar em [Transmitir (F9)]:

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