Integração WhatsApp
Antes de Iniciar
| Pré-requisitos | Estar trabalhando na build 6.9.201 ou mais recente. Se a integração for através do WhatsGW, ter em mãos a API Key fornecida por eles. |
| Observações | A integração com WhatsApp está disponível para o segmento avançado, incluindo Uniplus WEB. Não é necessário licenciamento específico na Intelidata. |
Formas de Integração
A integração com o WhatsApp permite que o usuário do Uniplus acione esse bem conhecido aplicativo de comunicação a partir do sistema. Em vários cenários, o recurso oferece maior agilidade na interação entre o usuário e o seu cliente final, favorecendo a aprovação de orçamentos, fechamento de vendas, envio de documentos e até mesmo a cobrança e recuperação de atrasados.
A configuração é bem simples e pode ser acessada pelo menu Cadastros → Outros → Ferramentas → Configuração do WhatsApp:
A tela de configuração precisa de poucas informações para efetivar o funcionamento do recurso:
Atualmente existem duas maneiras em que a integração pode ser feita. Elas são descritas nos tópicos seguintes.
Integrando através do WhatsApp WEB
Essa é a opção padrão do sistema. Após a atualização para a build 6.9.201, ou caso a primeira instalação já tenha sido feita nela ou em uma build mais recente, o Uniplus automaticamente estará preparado para usar o WhatsApp WEB como meio integrador. Nesse caso a tela de configuração ficará como mostra a imagem seguinte:
Não será necessário nenhum ajuste, o sistema estará pronto para o trabalho.
A integração pelo WhatsApp WEB é totalmente livre de custos. No entanto, devido a uma limitação técnica dele, não é possível gerar a mensagem e ao mesmo tempo já incluir o anexo nela. Para contornar essa situação, o Uniplus faz o download do documento que será enviado em anexo na pasta whatsapp, que é criada automaticamente dentro da pasta onde está o sistema. Ou seja, geralmente esse caminho será “C:unipluswhatsapp”.
Importante destacar que antes de salvar o conteúdo nessa pasta, o Uniplus automaticamente faz uma limpeza de qualquer conteúdo anterior que esteja dentro de “whatsapp”. Isso evita que o usuário perca tempo procurando o anexo certo, evita o acúmulo de conteúdo desnecessário e, também importante, evita que o usuário envie por engano conteúdo sensível para o destinatário errado.
Caso precise de mais informações sobre o WhatsApp WEB, visite https://web.whatsapp.com/.
Integrando através do WhatsGW
O WhatsGW é uma API (Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos). Ela oferece um conjunto de recursos que permite que sistemas diversos se comuniquem com o WhatsApp. A ferramenta tem uma política de cobrança por faixa de envios. No momento em que escrevemos este artigo, a cada mês as 100 primeiras mensagens são livres de custo. A partir daí a quantidade de mensagens se enquadra em diferentes padrões de cobrança (101 a 1.000; 1.001 a 10.000; e 10.001 em diante). Importante ressaltar, os anexos são cobrados como uma mensagem distinta do texto. Por exemplo, uma mensagem encaminhando uma NF-e em anexo será cobrada duas vezes: uma pelo texto e outra pelo anexo.
Para que o usuário do Uniplus trabalhe com o WhatsGW, ele deverá antes acessar o site da ferramenta e contratar o serviço. O WhatsGW fornecerá uma API Key, código que é obrigatório para a configuração da API no sistema. Cobranças resultantes de assinatura, taxas de serviço, taxas de manutenção, tarifa por quantidade de envios mensais e outras cobranças de qualquer tipo e natureza não serão de responsabilidade da Intelidata, mas do usuário contratante do serviço. Para obter mais informações sobre o WhatsGW, visite https://whatsgw.com.br/.
A configuração do WhatsGW também é simples, como mostra a figura abaixo:
Essa API permite que o Uniplus envie a mensagem já composta com o seu anexo, evitando a necessidade de algum download prévio do documento a ser remetido. Dependendo da tela onde o usuário está trabalhando e da quantidade de mensagens a ser enviada, pode ser interessante optar por esse modo de integração pelo significativo ganho de tempo.
Pontos de Integração dentro do Uniplus
Como regra geral, os pontos de onde o usuário poderá acionar o WhatsApp são os mesmos onde já era (e continua sendo) possível enviar e-mails. Seguem alguns exemplos:
Rodapé da grid de Clientes
Rodapé da grid de Pedidos de Vendas
Rodapé da grid de Pedidos de Faturamento
A lista dos pontos de integração com o WhatsApp está na tabela abaixo. Clique no cabeçalho da coluna para ordenar crescente/decrescente.
| Correlação | Ponto | Comentários |
|---|---|---|
| Entidades | Grid de Clientes | |
| Entidades | Grid de Compradores | |
| Entidades | Grid de Fabricantes | |
| Entidades | Grid de Fornecedores | |
| Entidades | Grid de Portadores | |
| Entidades | Grid de Transportadoras | |
| Entidades | Grid de Vendedores | |
| Entidades | Grid de Técnicos | |
| Pedidos | Grid de Pedidos de Compra | |
| Pedidos | Grid de Pedidos de Venda | |
| Pedidos | Grid de Pedido de Faturamento | |
| Pedidos | Cotação de Compra | Apenas se estiver integrando pelo WhatsGW. A Ideia da cotação é que ela seja remetida para múltiplos fornecedores no mesmo envio, algo que não é possível fazer com o WhatsApp WEB. |
| Orçamentos | Grid de Orçamentos de Faturamento | |
| Orçamentos | Grid de Orçamentos de Serviço | |
| Orçamentos | Grid de Orçamentos | |
| Documentos | Ordem de Serviço | Grid de Ordens de Serviço |
| Documentos Fiscais | Grid de CT-e | |
| Documentos Fiscais | Grid de NF-e de Entrada | |
| Documentos Fiscais | Grid de NF-e de Saída | |
| Documentos Fiscais | Grid de Vendas NFC-e | |
| Documentos Fiscais | Carta de Correção de NF-e | |
| Documentos Fiscais | Carta de Correção de CT-e | |
| Documentos Fiscais | Inutilização de NF-e | |
| Documentos Fiscais | Inutilização de CT-e | |
| Documentos Fiscais | MDF-e | |
| Financeiro | Carta de Cobrança | |
| Financeiro | Criar remessa bancária | Dentro de Cobrança Escritural |
| Financeiro | Consultar arquivo de remessa | Dentro de Cobrança Escritural |
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