Cadastro de usuários (WEB)

Atualizado em10 de maio de 2024

Visão Geral

O Cadastro de Usuários permite cadastrar tanto perfis de usuários quanto os usuários em si, possibilitando criar predefinições, ajudando na organização do acesso e na segurança geral. Esse manual tem como intuito mostrar as configurações básicas e necessárias para que o sistema funcione, porém é interessante que todas as informações sejam preenchidas, uma vez que algumas funcionalidades do sistema necessitam de alguns dados não obrigatórios.

A qualquer momento do processo de configuração (desde que os campos obrigatórios estejam preenchidos), é possível salvar as alterações clicando em no canto inferior direito da tela.

Depois que o usuário/perfil de usuário for cadastrado é possível alterar suas configurações. Basta selecioná-lo em sua respectiva tela e clicar em no canto superior direito da tela. É importante destacar que a tela de Alteração é diferente da de Cadastro pois possuem contextos diferentes, sendo assim algumas abas e preferências que não existiam na tela de cadastro irão surgir na de alteração.

Cadastrando um perfil de usuário

Um perfil de usuário é um conjunto de permissões e características que pode ser atribuído à um usuário para sinalizar o que este pode fazer. Veja como exemplo o perfil financeiro, que só pode editar e cadastrar informações financeiras. Este perfil pode ser atribuído a qualquer usuário a qualquer momento, fazendo com que sua função seja alterada.

Para cadastrar um perfil de usuário acesse Cadastros → Outros → Usuários → Perfis de usuário:

Na tela de perfis de usuário, clique em Incluir:

Aba Geral

Esta aba contém todas as informações gerais de um perfil de usuário, como seu nome e permissões.

Para cadastrar as informações de um perfil de usuário, faça as seguintes configurações:

Nome: insira o nome que identifica o perfil de usuário;
Configurar colunas: permite que o usuário configure colunas em todas as tabelas, podendo alterar quais tipos de colunas são exibidas;
Configurar relatórios: permite que o usuário configure relatórios, podendo criar relatórios personalizados;
Menus: este bloco serve para selecionar os menus para editar as permissões;
Submenus: este bloco é uma especialização do bloco Menus. Selecionando diferentes submenus, é possível alterar diferentes permissões;
Permissões: este bloco representa as permissões concedidas ao perfil de usuário, suas opções variam dependendo do Menu e Submenu selecionados. Possui três colunas, sendo elas:
- Descrição: campo informativo. Insira o “nome” da permissão;
- Permissão: selecione a permissão que o perfil de usuário possui (se ele pode só visualizar, acessar, ou se a permissão é inacessível);
- Ações: habilite as ações possíveis para o perfil de usuário (este campo varia de acordo com a permissão que está sendo alterada).

Aba Dashboard

Na aba Dashboard é possível alterar as permissões do perfil em relação à criação de indicadores e distribuições no Dashboard do UniplusWeb. Para isso basta habilitar as permissões de acesso desejadas das devidas categorias de widgets e seus itens específicos:

Exemplos de gráficos do Dashboard:

Cadastrando um usuário

Para cadastrar um usuário acesse Cadastros → Usuários → Usuários:

Na tela de usuários, clique em Incluir:

Aba Geral

Código: insira o código do usuário. Esse código é o número de identificação do usuário, é usado como login no sistema;
Nome: insira o nome do usuário;
Celular: insira o número de celular do usuário;
Administrador: sinaliza o usuário como administrador, que por sua vez tem permissões adicionais e pode configurar determinadas funcionalidades que usuários comuns não podem;
Ativo: sinaliza como um usuário ativo. Para inativar o usuário basta clicar neste botão;
Perfil: selecione o perfil do usuário cadastrado previamente;
E-mail: insira o e-mail do usuário;
Filial trabalho: selecione uma das filiais cadastradas;
Local de estoque de trabalho: selecione o local de estoque que o usuário irá utilizar, conforme cadastrado.

Aba Financeiro

Conta corrente: escolha uma das opções de conta corrente cadastradas no sistema;
% Desconto recebimento: insira o percentual máximo de desconto no recebimento do pagamento de uma venda;
Validade: configure a data de validade para uso deste usuário;
Limite crédito: insira o limite de crédito que o usuário possui em cada venda;
Permite manipular datas de entrada e baixa no financeiro: permite ao usuário editar datas no financeiro;
Permite manipular juros e multa na baixa dos documentos fiscais: sinaliza que o usuário pode editar os juros/multa da baixa do financeiro;
Bloquear alteração do campo data de pagamento: ao marcar, bloqueia a alteração do campo data de pagamento para esse usuário;
Permitir lançamentos manuais no caixa/banco com data retroativa: permite que o usuário possa realizar um lançamento manual de caixa ou banco em uma data anterior da atual;
Permite manipular condições de pagamento: permite que o usuário possa manipular condições de pagamento;
Permitir alterar dados da cobrança na geração de remessa bancária: ao marcar, permite que o usuário possa alterar dados da cobrança na geração de remessa bancária.

Aba Impressão

Modelo etiqueta: selecione o modelo de etiqueta que o usuário mais imprime. Este campo é um facilitador, ele define o modelo de etiqueta de impressão padrão que será selecionado ao imprimir etiquetas, sendo possível também mudar conforme necessário;
Porta da impressora: insira a porta em que a impressora irá operar quando este usuário estiver logado;

Aba Informações adicionais

Alterar campos adicionais: permite ao usuário alterar campos adicionais;

Aba Notificações

Aba Geral

Tipo de integração: selecione entre os tipos de integração com o Whatsapp;
Celular (DDD + número): insira o número de celular que será utilizado no Whatsapp;
API Key: Insira a API Key da integração;
Tempo de envio em segundos: defina o tempo de envio de mensagens, em segundos.

E-mail: insira o e-mail para envio de NFe;
Usuário: insira o usuário do e-mail;
Servidor SMTP: insira o servidor SMTP;
Senha: insira a senha do e-mail;
Porta: insira a porta;
Usa SSL: habilitando, utilizará SSL;
Usa TSL: habilitando, utilizará TSL.
Não enviar e-mail de pendências do sistema ou falha ao gerar backup: ao marcar, desabilita o envio de e-mails em ocorrência dos erros descritos;
Assinatura: insira a assinatura do usuário.

Aba Imagem do E-mail

Nessa tela, insira uma imagem do usuário.

Aba Ordem de serviço

Ver preço: sinaliza que o usuário pode visualizar o preço da ordem de serviço;
Reabrir: sinaliza que o usuário pode reabrir uma ordem de serviço;
Finalizar: sinaliza que o usuário pode finalizar uma ordem de serviço;
Faturar: sinaliza que o usuário pode faturar uma ordem de serviço;
Excluir: sinaliza que o usuário pode excluir uma ordem de serviço;
Alterar: sinaliza que o usuário pode alterar uma ordem de serviço;
Alterar OS finalizada: sinaliza que o usuário pode alterar uma ordem de serviço já finalizada.

Aba PDV

Acessar pdv (Desktop): sinaliza que o usuário pode acessar o PDV do desktop;
Número do pdv WEB: insira o número do PDV WEB.

Aba Vendas

Tipo de acesso: selecione o tipo de acesso: usuário ou cliente (cliente é utilizado em estabelecimentos específicos em que o cliente tem acesso ao sistema);
Entidade: selecione qual entidade é representada por esse usuário (vendedor, técnico, garçom, etc);
Estoque na venda: escolha entre as opções “Não apresenta saldo do estoque“, “Apresenta saldo do estoque da loja corrente“, “Apresenta saldo do estoque por loja” ou “Apresenta saldo do estoque total“;
Pauta padrão: selecione a pauta padrão para as vendas realizadas por esse usuário;
% Desconto máximo: insira o percentual de desconto máximo que o usuário pode fornecer em uma venda;
Supervisor de vendas: sinaliza o usuário como supervisor de vendas;
Permite alterar preço: permite ao usuário alterar o preço dos produtos;
Permitir brindes: sinaliza que o usuário pode dar brindes;
Filtrar faturamento (contrato, nota fiscal, financeiro) por clientes do vendedor logado: ao marcar, faz com que o usuário só consiga visualizar faturamentos por clientes do vendedor que está logado no momento;
Permitir manipular os dados de comissão na nota fiscal: ao marcar, permite a alteração de dados de comissão na nota fiscal;
%máximo pessoa física: insira o desconto máximo aplicado pelo usuário para uma pessoa física;
%máximo pessoa jurídica: insira o desconto máximo aplicado pelo usuário para uma pessoa jurídica.

Aba Mobile

Permitir cadastrar clientes: sinaliza que o usuário pode cadastrar clientes no Unimobile.
Permitir alterar clientes: ao marcar, permite ao usuário que altere informações de cadastro de clientes;
Permitir alterar as configurações: ao marcar, permite ao usuário que altere configurações do Unimobile Vendas.

Visualiza apenas informações básicas do produto na sua consulta: ao marcar, faz com o que o sistema exiba apenas informações básicas do produto a esse usuário.

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